Von der Longlist zum Marktreport

Sie haben eine Longlist mit Unternehmen aus einer Branche, sauber mit ProxDeal recherchiert. Und wollen nun noch weitergehen und einen Bericht für Ihre Kollegen oder Kunden anfertigen?

Ein Marktüberblick für den Pitch. Eine Branchenübersicht für den Mandanten. Eine interne Vorlage fürs Investment-Komitee. All diese Dokumente lassen sich nun problemlos aus den qualitativen Primärdaten von ProxDeal erstellen.

Der Ablauf in drei Schritten

Voraussetzung ist eine gespeicherte Longlist in ProxDeal und der in Claude verbundene ProxDeal-Connector. Danach arbeiten Sie sich in drei Runden vor.

Schritt 1: Überblick über die Liste

Sie sagen, welche Ihrer gespeicherten Longlists ausgewertet werden soll. Claude findet sie im Account, lädt die vollständigen Daten und gibt Ihnen einen Überblick.

„Ruf meine Longlist zur Stahlherstellung auf und gib mir einen Überblick über die zehn umsatzstärksten Unternehmen, ihr Business-Model und ihre wichtigsten Finanzkennzahlen.“

Was zurückkommt, ist die Rangfolge nach Umsatz, eine kurze Beschreibung des Geschäfts je Unternehmen und die zentralen Kennzahlen. Damit haben Sie den Kern des Marktes vor sich, ohne ein einziges Profil geöffnet zu haben.

Schritt 2: Nachfassen, wo es interessant wird

Der Überblick zeigt, welche Unternehmen den Markt tragen. Jetzt können Sie noch tiefer gehen und analysieren lassen.

„Zeig mir zu diesen zehn Unternehmen die Gesellschafterstrukturen – inklusive wirtschaftlich Berechtigter – und bewerte das Business Model mit Pro/Kontra und gib mir einen Score aus.“

Damit sehen Sie, wie der Markt eigentlich aufgestellt ist und welche Unternehmen besonders herausstechen.

Schritt 3: Report bauen lassen

Auf Basis dessen, was in den ersten beiden Runden zusammengekommen ist.

„Bau mir daraus einen Marktreport als Word-Dokument: Marktüberblick, die zehn führenden Unternehmen mit Kennzahlen, Eigentümerstrukturen und eine kurze Einordnung.“

Das Dokument können Sie herunterladen und wie jedes andere Word-File weiterbearbeiten: Logo rein, eigene Einschätzung ergänzen, an den Mandanten schicken.

Video-Anleitung: Den kompletten Ablauf sehen Sie in dieser kurzen Demo.

Warum in drei Runden und nicht in einem Prompt

Man könnte versuchen, alles auf einmal zu verlangen: Liste laden, auswerten, Gesellschafter ziehen, Report schreiben. Das funktioniert oft sogar. Nur sehen Sie dann erst am fertigen Dokument, ob die Richtung stimmt.

Schichtweise vorzugehen hat drei praktische Vorteile:

Sie korrigieren früh. Wenn im Überblick auffällt, dass zwei Unternehmen gar nicht in den Markt gehören, fliegen sie raus, bevor sie im Report stehen.

Sie steuern die Tiefe. Vielleicht sind die zehn größten nicht die interessanten. Vielleicht wollen Sie stattdessen die zwanzig mit der besten Marge, oder alle mit einem Geschäftsführer über sechzig. Diese Entscheidung treffen Sie nach dem Überblick, nicht davor.

Sie zahlen nur für das, was Sie brauchen. Detaildaten werden für zehn Unternehmen abgerufen, nicht für neunundneunzig.

Was in so einem Report steht

Die Gliederung legen Sie fest. Eine Fassung, die sich in der Praxis bewährt hat:

Wenn Sie eine feste Hausvorlage haben, geben Sie deren Gliederung einfach vor. Ab dem zweiten Report läuft das dann in derselben Struktur.

Wofür das genutzt wird

Pitch-Unterlagen. Wer sich um ein Mandat bewirbt, muss zeigen, dass er den Markt kennt. Ein sauberer Marktüberblick mit echten Registerdaten macht in einem Pitch mehr Eindruck als drei Folien mit allgemeinen Branchentrends.

Mandantenupdates. Der Mandant will wissen, wie sich sein Markt entwickelt. Einmal im Quartal denselben Report neu erstellen lassen, mit den dann aktuellen Zahlen.

Vorlagen fürs Investment-Komitee. Bevor über einen Sektor entschieden wird, braucht es eine Faktenbasis. Genau die liefert dieser Weg, weil ProxDeal auf aktuellste Primärdaten zugreift und diese aus Handelsregister und Jahresabschlüssen kommen.

Sektor-Screening. Wenn Sie einen neuen Zielsektor prüfen, ist der Report die schnellste Art herauszufinden, ob der Markt fragmentiert genug ist, um interessant zu sein.

FAQ

Selbst ausprobieren

Nehmen Sie eine Longlist, die Sie ohnehin liegen haben, und lassen Sie sich als Erstes den Überblick geben. Sie merken innerhalb einer Minute, ob dieser Weg für Ihre Art von Reports funktioniert. Der Connector ist in unter fünf Minuten verbunden.

Wenn Sie eine feste Reportvorlage im Haus haben und wissen wollen, wie sich die abbilden lässt: In einem Deep-Dive-Call gehen wir das gemeinsam durch.